就在刘一民开完作战会议、弯弓待发的时候，南线战事风云突变。
驻守兖州地区的第三十五师团前田治中将接到新任第十二军司令官谷寿夫中将电令时，正组织部队向尼山地区前进，准备消灭尼山地区的八路军，配合徐州方向一一四师团主力由临沂方向发起的攻击。
尼山是孔子诞生地。史书记载，尼山原名尼丘山，启圣王夫人颜氏祷于此，而生孔子者也。其山五峰连峙，有孔子庙、尼山神庙、尼山书院等建筑，山东麓有孔子出生的山洞──夫子洞。
按理说，尼山和曲阜三孔一样，都是中华文明的圣地。日本人既然一再宣称和中国同文同源，应该对尼山顶礼膜拜才是，但前田治可不管这些，他满脑子都是如何消灭八路军。因此，日军中著名的炮兵专家可算是有了用武之地，他正盘算着如何指挥野战炮兵第三十五联队，对尼山地区一切可疑目标猛烈炮击，掩护步兵在尼山地区发动多路进攻。
可惜，八路军战术灵活，实施的是主动防御战术，小部队出击，地方武装和民兵配合，又是布地雷阵，又是打伏击、袭击，前田治老鬼子率领部队一路行来，还没有和八路军主力真正接战，就已经体会到八路军游击队的厉害了。
看完谷寿夫的电报，前田治中将觉得谷寿夫不愧是当过第六师团师团长的人，作战指挥犹如利箭一般，比尾高龟藏那鲁莽的家伙高明的多了。
人就是这么奇怪，这前田治和尾高龟藏在第十二军作战会议上吵的不可开交，心里结下了仇怨，但现在尾高龟藏被八路军俘虏，生死未卜，前田治一想起他就有一种狐死兔悲的感觉，和尾高龟藏在作战会议上吵架骂仗的事情也全都忘到了脑后边。
谷寿夫的电令等于为前田治解了围。因为山区地形复杂，随时得防备八路军设下的圈套，前田治老奸巨猾，知道他的三十五师团能在冀鲁边溃败后恢复到现在的战斗力实属不易，不能随便弄险。因此，虽然名义上是以一个师团的兵力扫荡尼山地区，实际上他的行动非常缓慢，很注意各部队间的配合，避免被八路军抓住机会打他一路。
这次配合徐州一一四师团进攻鲁南，前田治的兵力得到了加强，一一四师团长末松茂治中将很够意思，派了一个旅5000人的伪满洲国防军前来协助，目的是要第三十五师团在侧翼猛击八路军，为一一四师团在临沂方向的出击减轻压力。
伪满国防军不同于其它伪军部队，日军顾问派到了排一级，牢牢掌握在日军手里。在某种意义上讲，伪满军的战斗力比徐州守备队的战斗力还要高出许多。
有了这五千伪军，前田治就好办了。他吸取了上次冀鲁边溃败的教训，觉得自己的第三十五师团虽然经过这么长时间的残酷训练和战场锻炼，战斗力大幅提升，但最好不要遭到八路军第一波火力打击，那样损失太大，还容易导致部队溃败。如果把第三十五师团置于二线，用于支援一线作战，荣故意打消士兵的恐惧心理，提高他们的勇气。于是，前田治把伪军以团为单位配属给自己的三个联队，担任主攻任务。按前田治对三个联队长交待的话讲，皇军的任务是火力支援、战术指导和督战，满洲国防军的任务是攻击八路军阵地、捕杀八路军地方干部和消灭游击队、民兵。总之一个意思，伪军是日军的狗，放狗咬人狗的主人只管牵绳子就行了。
也幸亏有这五千伪军替日军挡子弹，否则的话，八路军的子弹、地雷就全瞄准第三十五师团了。
现在好了，可以名正言顺地结束令人头疼的山地作战，到平原地区去突袭八路军。就这一点，前田治就觉得谷寿夫比尾高龟藏高明，这山东地面虽大，但还是平原地区富庶。只要占领了平原地区，要钱有钱，要粮有粮，守好交通线、封锁线，把八路军困死在山里，饿也饿死他们，哪里用得着损失士兵的生命和弹药去争夺山区么！再说了，皇军机动能力强，适合平原地区作战，好不容易发现八路军大部队在平原地区露面，等于是给自己送功劳来了，要是不马上前去突袭，陆军大学的书就白读了！
前田治立即行动，以一个大队配属一个炮中队指挥一个团的伪军，伪装主力，继续向尼山地区佯攻，策应徐州临沂方向一一四师团作战，自己亲率主力，连夜返回兖州。天明后，留下在第三十五辎重联队两个大队和师团直属单位，指挥一个团的伪满洲国防军和各县警备队驻守兖州地区，让师团搜索联队和步兵第219联队穿上**服装，先行出发，自己率领步兵第220联队、第221联队和野炮兵第三十五联队、辎重联队一个大队，沿着兖州到宁阳再到东平、肥城的公路快速北上。目标安驾庄镇。
小小的安驾庄镇，就是八路军泰西集团和日军独立混成第十三旅团激战的主战场。
日军独立混成第十三旅团是由关东军抽调部队编成的。这个混成旅团和第一、第五独立混成旅团一样，都是日军早期编成的8000人的独立混成旅团，除了拥有五个步兵大队外，还拥有骑、工、炮、辎四个特种兵大队。
在教导师主力挺进山东时，独立混成第十三旅团在北集坡和界首车站遭遇歼灭性打击，五个独立步兵大队全部被歼灭。后来调回济南，与第二十一师团残存的一个联队混编，又补充了一部分兵员，编成了济南守备队。由于这支部队的基本力量是野战部队
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