就在日本内阁首相近卫文磨发表第二次近卫声明的同时，比历史上整整晚了四天，国民政府军事委员会军令部于11月29日在南岳衡山召开了第一次南岳军事会议。第三战区、第四战区、第七战区、第九战区的高级将领、地方长官和其它战区长官共200多人参加了会议。第十八集团军代表周恩来、叶剑英在参加完**六届六中全会会，乘飞机赶到了衡山，参加了会议。
武汉会战结束后，日军主力一部沿粤汉路追击，在11月中旬攻占了岳阳。蒋介石担心日军直取长沙，电令湖南省主席张治中对长沙实行坚壁清野，不能让一粒粮食、一种物资落入日军手中。
这也是蒋介石受刘一民的影响，受八路军攻占济南的影响，同时也是从武汉会战后期看出了小鬼子能量有限，没有再搞什么焦土抗战，放火焚城。不然的话，真要象历史上那样下令焚城，长沙古城就会毁于战火。
结果，日军攻下岳阳后竟然停止了追击。蒋介石这才完全相信了刘一民在徐州说的话，日军力量不够，气势已竭，中日战争进入了一个新阶段，也就是战略相持阶段。
当然，蒋介石不说抗日战争三个阶段，而是两个时期。这不，在开幕式上，蒋介石作的训词中把抗战战略和政略划分为两个时期，认为从卢沟桥事变到武汉撤退、岳阳失守为第一时期，此后是第二时期。
按照蒋介石的说法，在第一期抗战中，我们虽然遭受了挫折，但层层抗击，消耗了敌人。第二期抗战是我们转守为攻、转败为胜的时期。总的原则是政治重于军事，民众重于士兵，精神重于物质，训练重于作战，游击战重于正规战。
可能是被八路军收复济南的战果刺激，也可能是被连续公审五个鬼子中将的轰动效应刺激，蒋介石的脸色很好，眼睛也黑亮黑亮的，宁波腔听上去也显得很有韵味。
在蒋介石眼里，日军的作战特点非常鲜明：“一，敌军官兵进攻时能勇往直前，不顾前后左右之攻击，有誓死达成任务的坚决精神；二，敌军战场纪律极为严肃，令行禁止，毫不松懈；三，其作战手段极其残酷，不仅对敌、对自己也同样如此；四，各部队、各兵种，均能纵横联络、密切协同、结成一体；五，敌军官兵忍苦耐劳能力不亚于我军，等等。”
对比于我军的建设，蒋介石指出：“一，军人必须铲除‘麻木不仁’、‘偷生自私’之恶习；二，部队长是建军的重心，军官必须谋求学问技术，无论党务、政治、经济社会和历史、地理、科学都要多研究；三，全**队要分为三期轮训；四，各级军官要按级召开军官会议，监督此次大会决议之彻底实施。”
对于一年多来战场上最惨痛的教训，蒋介石归结为日军迂回战术在战场中的作用。他是这样说的：“一，抗战以来我军最大的挫失，就是敌人在金山卫登陆、南京失守和马当失陷，以及敌人大亚湾登陆。从战场上的原因看，这些挫失，都是由于敌人在战略和战术上对我迂回包抄的结果。二，因此，我军今后歼敌致胜，不仅要着重预防敌人在战场上的迂回手段，也必须要善于运用迂回包抄战术。在敌人进攻时，宁愿正面部队少，也要在后方控制足够的预备队，以攻击敌人的侧翼，或包围其侧背。此一战术，行之已有实效。各级将领，特须研究，以此作为战术之基础。”
对我军繁琐落后的指挥系统，蒋介石提出必须进行改革：“鉴于我军指挥层次太多，命令报告，转达费时，军队运用颇感不灵，乃决定废除军团和兵团两级，以军为战略单位。在师中废除旅，以师直接指挥团。同时，为适应新的形势，要重新划分战区、配置兵力、调整部署。取消广州、西安、重庆各行营，另设桂林、天水两行营，以统一指挥南北两战场各战区之作战。”
蒋介石讲话等于是为整个南岳军事会议定下了调子。最后，蒋介石诚恳地说道：“希望各位将领，尽量贡献所有的经验和教训，殚精竭虑，研究和改进我们的战略和战术，以达到这次会议的目的，以完成抗战建国的使命。”
这次南岳军事会议非常重要，等于是总结抗战以来的经验和教训，为接下来的战争作准备。所以，参加会议的人发言都和踊跃，在报告本战区本部队参战以来作战情况、检讨得失外，对战局、我军成败得失和以后应该加以改进的地方，都发表了自己的看法。
开战以来，日军初期攻势凌厉，特别是平津作战，简直如入无人之境。但中**队稳住阵脚后，一些战役都打的可圈可点。象正面战场的淞沪会战、忻口会战、南京保卫战、台儿庄会战、武汉会战，都起到了迟滞敌人、消耗敌人、重创敌人的效果。战绩最辉煌、消灭敌人有生力量最多、最最令人倍受鼓舞的，当然是第十八集团军教导师在敌后的一系列经典战役。可以说是打得日军魂飞魄丧，极大地鼓舞了我**民的抗战决心，打击了日军的嚣张气焰。
周恩来和叶剑英在发言中详细地阐述了**《论持久战》的基本思想，并说，这就是八路军在这一年多的时间里不断取得胜利的指导原则。
八路军的战绩在那里放着，作为八路军抗战指导思想的《论持久战》自然引起大家的关注。副总参谋长白崇禧就说：“毛先生的大作在今年五月问世后，本人已经多次拜读，并已向委员长作了诚挚推荐。我将毛先生的大作总
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